NER ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 1,500 ล้าน คาดเสนอขาย 1-3 พ.ย.

[fairya]

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี และ 5 ปีตามลำดับ  คาดเสนอขายช่วงวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายนนี้ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่  นำเงินระดมทุนหมุนเวียนกิจการ

วันที่ 27 กันยายน 2564  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 2 ชุด วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564  มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและเตรียมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

– หุ้นกู้ชุดที่ 1  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568   อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี


– หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต๊อกสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท


ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือทริสเรทติ้ง ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564